財(cái)富顧問

職位描述

職位描述：

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)落實(shí)財(cái)富總監(jiān)安排的各項(xiàng)工作任務(wù)和指標(biāo)；

2.負(fù)責(zé)擬定本崗位工作計(jì)劃并落實(shí)；

3.負(fù)責(zé)根據(jù)分工做好相應(yīng)工作，如：證券金融專員、產(chǎn)品銷售專員、IB業(yè)務(wù)專員；

4.負(fù)責(zé)投顧簽約客戶的日常服務(wù)及維護(hù)；

5.負(fù)責(zé)開發(fā)潛在客戶，擴(kuò)大簽約規(guī)模；

6.負(fù)責(zé)做好財(cái)富客戶部各類產(chǎn)品的推送及宣傳工作；

7.負(fù)責(zé)了解客戶需求，并提供個(gè)性化、定制化服務(wù)；

8.負(fù)責(zé)做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的文檔管理及客戶信息錄入工作；

9.負(fù)責(zé)研發(fā)個(gè)性化投資顧問簽約產(chǎn)品，不斷提升服務(wù)品質(zhì)；

10.負(fù)責(zé)配合公司、分公司相關(guān)部門開展各項(xiàng)工作以及完成本部門交辦的其他工作。

任職資格:

1.學(xué)歷為全日制本科及以上，金融、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2.從業(yè)年限2年以上；

3.從事相關(guān)業(yè)務(wù)工作年限2年以上，通過證券從業(yè)資格考試科目，至少通過《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎(chǔ)知識》、《證券投資分析》（或證券投資顧問勝任能力考試）、《證券投資基金》；

4.對資本市場有一定了解，熟悉各類交易品種；

5.具備較好的表達(dá)能力和良好的服務(wù)意識，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

6.身體健康、正直誠信；

7.無不良行為記錄和不良誠信記錄，與公司員工不存在回避關(guān)系。 

公司簡介

東北證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）前身為吉林省證券公司。2000年6月經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)過增資擴(kuò)股成立東北證券有限責(zé)任公司。2007年8月，錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)六陸實(shí)業(yè)股份有限公司定向回購股份，以新增股份換股吸收合并東北證券有限責(zé)任公司，并更名為“東北證券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱為“東北證券”，股票代碼為000686。公司注冊地為吉林省長春市，注冊資本為23.40億元。

    經(jīng)過近三十年的努力，公司規(guī)范經(jīng)營，不斷進(jìn)取，無論經(jīng)營規(guī)模還是綜合實(shí)力都取得了翻天覆地的變化。截至目前，公司已經(jīng)開展全面證券及與證券相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷與保薦、證券自營、證券研究咨詢、IB、直接投資、融資融券、中小企業(yè)私募債、約定購回式證券交易、股票質(zhì)押式回購交易、代銷金融產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，形成了較為完整的業(yè)務(wù)體系。同時(shí)公司堅(jiān)持多元化發(fā)展，積極開展對外投資業(yè)務(wù)，已設(shè)立東證融通直投子公司、東證融達(dá)另類投資子公司、東證融匯證券資產(chǎn)管理子公司，控股渤海期貨、東方基金，參股銀華基金，建立起集證券、基金、期貨為一體的開展綜合金融服務(wù)的控股集團(tuán)。公司已在全國24個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的57個(gè)大中城市設(shè)立98家證券營業(yè)部，35家區(qū)域分公司，并在北京、上海設(shè)立了4家分公司，公司全國戰(zhàn)略布局趨于合理并形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。

    公司肩負(fù)“融通資源，創(chuàng)造財(cái)富”的使命，堅(jiān)持“一切以客戶收益為重，一切以員工利益為重，一切以股東權(quán)益為重，一切以社會(huì)效益為重”的核心價(jià)值觀，在穩(wěn)健中經(jīng)營、在創(chuàng)新中發(fā)展、在服務(wù)中共贏。公司致力于建立和諧的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)，通過充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，從根本上提高公司的創(chuàng)利能力，回報(bào)股東，回報(bào)社會(huì)。于2010年進(jìn)入廣西，建立廣西分公司、南寧雙擁路營業(yè)部。2017年，桂林穿山東路營業(yè)部成立。