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理財(cái)顧問需要考什么證？坐標(biāo)田林
13*******21 2021-11-20 3個回答 92人關(guān)注
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13*******80 2021-11-20目前國內(nèi)市場上有關(guān)理財(cái)師的認(rèn)證項(xiàng)目有近十種，包括注冊理財(cái)規(guī)劃師（CFP）認(rèn)證、財(cái)務(wù)顧問師（RFC）認(rèn)證、公認(rèn)財(cái)務(wù)顧問師（ChFC）認(rèn)證、注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）認(rèn)證、特許財(cái)富管理師（CWM）認(rèn)證、注冊金融分析師（CFA）認(rèn)證等。下面是幾個較具權(quán)威性的認(rèn)證項(xiàng)目。 -
13*******95 2021-11-20理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個等級助理理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格三級）、理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級）、高級理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）。
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18*******39 2021-11-20理財(cái)顧問需要考理財(cái)規(guī)劃師，報(bào)考條件是：1、連續(xù)從事本職業(yè)6年以上；2、具有技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書；3、具有本專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔约耙陨蠈W(xué)歷；4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？埔约耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)1年以上等。
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一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；園林綠化工程施工；土石方工程施工；對外承包工程；工程管理服務(wù)；牲畜銷售；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；住房租賃；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；日用百貨銷售；家用電器零配件銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；煤炭及制品銷售；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；磚瓦制造；磚瓦銷售；市場營銷策劃；房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；蔬菜種植；水果種植（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；牲畜屠宰；生豬屠宰；活禽銷售；家禽飼養(yǎng)；牲畜飼養(yǎng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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網(wǎng)頁設(shè)計(jì)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；通訊設(shè)備銷售及維護(hù)；通訊系統(tǒng)集成服務(wù)；智能化辦公系統(tǒng)集成服務(wù)；銷售：電線電纜、建筑材料、裝飾材料（以上兩項(xiàng)不含危險化學(xué)品）、五金、電子產(chǎn)品（不含電子出版物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
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水力發(fā)電、線路維修；建筑機(jī)械設(shè)備的租賃及銷售；對水電安裝工程、水利、電力、林業(yè)、家電、交通、能源、房地產(chǎn)、礦產(chǎn)品的投資；機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、建筑裝飾材料、電線電纜、儀表儀器、五金交電、日用百貨、文體用品、辦公用品、農(nóng)副土特產(chǎn)品購銷。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
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對液化氣、分布式能源、冷熱電三聯(lián)供、燃?xì)夤芫W(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的投資；燃?xì)庠O(shè)施和設(shè)備的設(shè)計(jì)、銷售、維護(hù)；燃?xì)怃N售；車輛租賃；燃?xì)庥?jì)量器具、燃?xì)庠O(shè)備、燃?xì)庥镁?、儀器儀表及配件的生產(chǎn)、銷售、安裝、維修；廚房設(shè)備、櫥柜、五金電器、日用百貨、凈水設(shè)備、酒店設(shè)備、裝飾材料、鍋爐、熱水爐及其配套設(shè)備的銷售；保險代理銷售；自有房屋場地出租；便利店經(jīng)營；道路普通貨物運(yùn)輸。
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液化石油氣批發(fā)、零售(經(jīng)營期限至2020年11月24日止);液化石油氣瓶充裝服務(wù);鋼瓶、爐具、熱水器及配件零售,潤滑油和石油焦粉銷售。
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對水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目的投資，電力設(shè)施設(shè)備及物資貿(mào)易，發(fā)電、電力銷售，電力工程施工及電力技術(shù)咨詢，對水電產(chǎn)業(yè)基金投資與運(yùn)營，水電站景觀資源開發(fā)與運(yùn)營。
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一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；家用電器銷售；建筑陶瓷制品銷售；衛(wèi)生陶瓷制品銷售；地板銷售；家居用品銷售；家具銷售；家具安裝和維修服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：住宅室內(nèi)裝飾裝修（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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